华为汽车和 Mate 60带动整个电子板块

发布日期：2023-10-29   浏览量：2606

大热的华为Mate 60系列手机再次斩获大订单。近日，中国移动宣布计划采购华为Mate 60权益版等五款手机产品终端共计120万台，引发了外界的关注。

除了手机外，问界新m7的大火，让众多目光聚焦在华为汽车的表现。事实上，赛力斯问界仅是华为智选模式的合作方之一，接下来，华为与奇瑞、江淮、北汽等品牌合作的智选模式新车也将陆续上市，届时，华为智选概念股有望受到市场多轮高度关注。

华为Mate 60系列供应商零部件报价和股价“齐飞”

大规模购买华为手机后，中国移动、中国电信等运营商的销售模式引起热议。据报道，在北京五环外的某电信营业厅内，预约5台以上就可走团购模式，缩减到货周期，但也需与预约单台的用户一样绑定为期两年的套餐，单月月租在149元至419元之间，同时还需提前预存1200元至5280元不等的话费，可享受与预存话费等值的购机优惠。

随着各大渠道持续加大备货，华为手机的销量仍在不断攀升。天风国际分析师郭明錤也在社交平台上发布的数据，华为Mate60 Pro下半年出货计划已提升约20%至550万～600万部；展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部。

华为Mate 60 Pro持续火爆有望带动产业链相关企业的投资机会，除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外，包括光学、面板、结构件、有线无线快充、3C设备等公司都正处于加速生产阶段。

日前，市场传出华为Mate 60系列屏下光学指纹模组供应商相关产品已涨价15%～20%，部分型号上涨30%。此外，柔性OLED也传出涨价的消息。

华为手机热卖，供应商加班赶订单、产品涨价消息一出，A股市场炒作产业链热情再度“昂扬”。其中，华为相关产业链中，消费电子特别是手机端供应商是本轮最受热捧的板块。

据集微网不完全统计，截至10月19日收盘（对比8月29日收盘价，下同），捷荣技术的股价涨幅高达396.87%，无疑是最大受益者。紧随其后分别是华力创通、华映科技、欧菲光，其股价涨幅分别为140.72%、127.47%、101.33%，均超过100%。

新M7重新带火华为智选概念股

除了大热的Mate60系列手机，华为在汽车领域的表现同样吸引了市场的关注。

随着2024款M7发布后，改变了问界此前销量低迷的现状，从产品发布至国庆期间，大定已超5万辆，为此，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案董事长余承东激动发文表示，问界新M7创造奇迹。

受新款M7大卖拉动，华为智选概念股在国庆节后迎来一波上涨潮，其中，美利信、博俊科技、圣龙股份、科华控股、华阳集团、赛力斯等多只股票近日出现涨停情况。

接下来，问界M9也将于今年12月上市，届时有望再带动一波相关概念股上涨。根据计划，到2026年，华为与赛力斯合作的问界品牌销量将达到100万辆。

赛力斯之后，奇瑞有望成为第二家推出华为智选车型的主机厂，根据计划，首款智界S7将于今年11月上市，明年还将推出智界品牌首款SUV EHY，四川九洲、上海沿浦、瑞鹄模具、铭科精技、立讯精密、星宇股份、保隆科技、浙江仙通相关产品均有望上车，聚赛龙则有待进一步观察。

而华为与江淮的智选模式由Tier 1模式升级而来，根据市场消息，合作MPV归于问界品牌，预计目前的问界供应链有望受益，其中包括星宇股份、福赛科技、瑞鹄模具、铭科精技、海泰科、文灿股份、博俊科技、三联锻造、沪光股份、双林股份、富临精工、兴业科技、恒勃股份、启明信息等A股公司，动力电池方面，预计在国轩高科和宁德时代中产生。

降本压力席卷汽车产业

“上半场是电动化，下半场是智能化”已经是汽车行业的共识。然而，随着国内新能源汽车市场增速逐渐放缓，行业价格战持续升级，无论是电动化，还是智能化，成本优化都已经是各大主机厂核心诉求之一。

在上述背景下，降本压力已经席卷整个汽车产业链。业内人士指出，在一轮又一轮的价格战中，主机厂毛利率持续降低，变得越来越焦虑，降本压力持续向上游供应商传导，导致目前整个行业都在卷，成本压力非常大。

在汽车电动化的过程中，功率模块的价值量正在显著提升。根据麦肯锡统计，功率半导体从单辆传统汽车半导体的20%占比，提升至纯电动汽车半导体的55%占比。

碳化硅性能优势明显，一度被业内认为将取代绝大多数IGBT的市场份额。不过，在绝对的成本优势下，越来越多业内人士认为，IGBT无法被碳化硅替代，碳化硅更适用于追求性能的高端车型，而IGBT仍将在追求极致性价比的中低端车型占据主导地位。

即使是汽车产业正朝着更加智能，性能更好的道路上“狂飙”，降本增效的压力同样难以避免。

曾几何时，激光雷达的搭载数量几乎成为衡量汽车智能化程度高低的标准。但自2023年以来，在降本压力之下，越来越多主机厂正在减少激光雷达的用量。

以华为为例，华为高阶智驾系统ADS2.0作为国内首个达到L4级别的自动驾驶系统，可搭载3颗激光雷达。作为国内首个搭载华为ADS2.0的量产车型，阿维塔11就搭配了3颗激光雷达，售价28万起。而同样搭载华为ADS2.0的问界M5智驾版和新M7，却只用1颗激光雷达，新M7的售价为24.98万起，非常具备吸引力。

当前，汽车行业降价潮持续来袭，成本控制已经关乎各大车企的生产发展，只有不断降低成本，才能在竞争中取胜。汽车产业在向电动化和智能化方向发展的同时，更需要有超强的成本控制能力。技术创新的主要驱动力由性能提升逐渐转向成本优化，降配或切换更具性价比的解决方案或零部件上车正在成为行业趋势。

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