您的当前位置:首页新闻中心 ◊ 华为汽车和 Mate 60带动整个电子板块

华为汽车和 Mate 60带动整个电子板块

发布日期:2023-10-29   浏览量:2151

大热的华为Mate 60系列手机再次斩获大订单。近日,中国移动宣布计划采购华为Mate 60权益版等五款手机产品终端共计120万台,引发了外界的关注。

除了手机外,问界新m7的大火,让众多目光聚焦在华为汽车的表现。事实上,赛力斯问界仅是华为智选模式的合作方之一,接下来,华为与奇瑞、江淮、北汽等品牌合作的智选模式新车也将陆续上市,届时,华为智选概念股有望受到市场多轮高度关注。

华为Mate 60系列供应商零部件报价和股价“齐飞”

大规模购买华为手机后,中国移动、中国电信等运营商的销售模式引起热议。据报道,在北京五环外的某电信营业厅内,预约5台以上就可走团购模式,缩减到货周期,但也需与预约单台的用户一样绑定为期两年的套餐,单月月租在149元至419元之间,同时还需提前预存1200元至5280元不等的话费,可享受与预存话费等值的购机优惠。

随着各大渠道持续加大备货,华为手机的销量仍在不断攀升。天风国际分析师郭明錤也在社交平台上发布的数据,华为Mate60 Pro下半年出货计划已提升约20%至550万~600万部;展望2024年,华为手机出货量可望将至少达到6000万部。

华为Mate 60 Pro持续火爆有望带动产业链相关企业的投资机会,除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外,包括光学、面板、结构件、有线无线快充、3C设备等公司都正处于加速生产阶段。

日前,市场传出华为Mate 60系列屏下光学指纹模组供应商相关产品已涨价15%~20%,部分型号上涨30%。此外,柔性OLED也传出涨价的消息。

华为手机热卖,供应商加班赶订单、产品涨价消息一出,A股市场炒作产业链热情再度“昂扬”。其中,华为相关产业链中,消费电子特别是手机端供应商是本轮最受热捧的板块。

据集微网不完全统计,截至10月19日收盘(对比8月29日收盘价,下同),捷荣技术的股价涨幅高达396.87%,无疑是最大受益者。紧随其后分别是华力创通、华映科技、欧菲光,其股价涨幅分别为140.72%、127.47%、101.33%,均超过100%。

新M7重新带火华为智选概念股

除了大热的Mate60系列手机,华为在汽车领域的表现同样吸引了市场的关注。

随着2024款M7发布后,改变了问界此前销量低迷的现状,从产品发布至国庆期间,大定已超5万辆,为此,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案董事长余承东激动发文表示,问界新M7创造奇迹。

受新款M7大卖拉动,华为智选概念股在国庆节后迎来一波上涨潮,其中,美利信、博俊科技、圣龙股份、科华控股、华阳集团、赛力斯等多只股票近日出现涨停情况。

接下来,问界M9也将于今年12月上市,届时有望再带动一波相关概念股上涨。根据计划,到2026年,华为与赛力斯合作的问界品牌销量将达到100万辆。

赛力斯之后,奇瑞有望成为第二家推出华为智选车型的主机厂,根据计划,首款智界S7将于今年11月上市,明年还将推出智界品牌首款SUV EHY,四川九洲、上海沿浦、瑞鹄模具、铭科精技、立讯精密、星宇股份、保隆科技、浙江仙通相关产品均有望上车,聚赛龙则有待进一步观察。

而华为与江淮的智选模式由Tier 1模式升级而来,根据市场消息,合作MPV归于问界品牌,预计目前的问界供应链有望受益,其中包括星宇股份、福赛科技、瑞鹄模具、铭科精技、海泰科、文灿股份、博俊科技、三联锻造、沪光股份、双林股份、富临精工、兴业科技、恒勃股份、启明信息等A股公司,动力电池方面,预计在国轩高科和宁德时代中产生。

降本压力席卷汽车产业

“上半场是电动化,下半场是智能化”已经是汽车行业的共识。然而,随着国内新能源汽车市场增速逐渐放缓,行业价格战持续升级,无论是电动化,还是智能化,成本优化都已经是各大主机厂核心诉求之一。

在上述背景下,降本压力已经席卷整个汽车产业链。业内人士指出,在一轮又一轮的价格战中,主机厂毛利率持续降低,变得越来越焦虑,降本压力持续向上游供应商传导,导致目前整个行业都在卷,成本压力非常大。

在汽车电动化的过程中,功率模块的价值量正在显著提升。根据麦肯锡统计,功率半导体从单辆传统汽车半导体的20%占比,提升至纯电动汽车半导体的55%占比。

碳化硅性能优势明显,一度被业内认为将取代绝大多数IGBT的市场份额。不过,在绝对的成本优势下,越来越多业内人士认为,IGBT无法被碳化硅替代,碳化硅更适用于追求性能的高端车型,而IGBT仍将在追求极致性价比的中低端车型占据主导地位。

即使是汽车产业正朝着更加智能,性能更好的道路上“狂飙”,降本增效的压力同样难以避免。

曾几何时,激光雷达的搭载数量几乎成为衡量汽车智能化程度高低的标准。但自2023年以来,在降本压力之下,越来越多主机厂正在减少激光雷达的用量。

以华为为例,华为高阶智驾系统ADS2.0作为国内首个达到L4级别的自动驾驶系统,可搭载3颗激光雷达。作为国内首个搭载华为ADS2.0的量产车型,阿维塔11就搭配了3颗激光雷达,售价28万起。而同样搭载华为ADS2.0的问界M5智驾版和新M7,却只用1颗激光雷达,新M7的售价为24.98万起,非常具备吸引力。

当前,汽车行业降价潮持续来袭,成本控制已经关乎各大车企的生产发展,只有不断降低成本,才能在竞争中取胜。汽车产业在向电动化和智能化方向发展的同时,更需要有超强的成本控制能力。技术创新的主要驱动力由性能提升逐渐转向成本优化,降配或切换更具性价比的解决方案或零部件上车正在成为行业趋势。



上一篇:最强AI芯片英伟达H200发布:HBM容量提升76%,大模型性能提升90%

下一篇:氮化镓,再起风云